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Ihre Geldanlage im Überblick

Diese Strategie setzt auf eine breite Diversifikation mit einem hohen Anteil an Anleihen und einer gezielten Beimischung von Aktien. Damit bietet sie Sicherheit und gleichzeitig die Chance auf langfristig solide Erträge.

Historische Rendite der Strategie

Historische Rendite der Strategie

Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Lesen Sie hier unseren Risikohinweis.

Renditekennzahlen

Aktienquote

Ca.

8,00 %

8,00 %

Erwartete Rendite nach Produktkosten (TER)

3,12 %

3,12 %

p.a.¹

Durchschnittliche Produktkosten (TER)

0,13 %

0,13 %

0,13 %

p.a.

Portfolio-Zusammensetzung

Anlageklasse

Anteil

Produktkosten (TER)

Kurzlaufende Staatsanleihen Eurozone

29,20 %

0,29 %

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF

Unternehmensanleihen Euro

26,10 %

0,26 %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Super-kurzlaufende Staatsanleihen Vereinigte Staaten

21,20 %

0,21 %

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Staatsanleihen Schwellenländer

8,10 %

0,08 %

UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD)

Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone

5,40 %

0,05 %

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF

Aktien Schwellenländer

3,50 %

0,04 %

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Aktien Vereinigte Staaten

2,40 %

0,02 %

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Aktien Europa

2,10 %

0,02 %

Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF

Immobilien weltweit

2,00 %

0,02 %

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF

Portfolio-Zusammensetzung

Anlageklasse

Anteil

Produktkosten (TER)

Kurzlaufende Staatsanleihen Eurozone

29,20 %

0,29 %

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF

Unternehmensanleihen Euro

26,10 %

0,26 %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Super-kurzlaufende Staatsanleihen Vereinigte Staaten

21,20 %

0,21 %

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Staatsanleihen Schwellenländer

8,10 %

0,08 %

UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD)

Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone

5,40 %

0,05 %

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF

Aktien Schwellenländer

3,50 %

0,04 %

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Aktien Vereinigte Staaten

2,40 %

0,02 %

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Aktien Europa

2,10 %

0,02 %

Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF

Immobilien weltweit

2,00 %

0,02 %

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF

Portfolio-Zusammensetzung

Anlageklasse

Anteil

Produktkosten (TER)

Kurzlaufende Staatsanleihen Eurozone

29,20 %

0,29 %

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF

Unternehmensanleihen Euro

26,10 %

0,26 %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Super-kurzlaufende Staatsanleihen Vereinigte Staaten

21,20 %

0,21 %

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Staatsanleihen Schwellenländer

8,10 %

0,08 %

UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD)

Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone

5,40 %

0,05 %

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF

Aktien Schwellenländer

3,50 %

0,04 %

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Aktien Vereinigte Staaten

2,40 %

0,02 %

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Aktien Europa

2,10 %

0,02 %

Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF

Immobilien weltweit

2,00 %

0,02 %

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF

Portfolio-Zusammensetzung

Anlageklasse

Anteil

Produktkosten (TER)

Kurzlaufende Staatsanleihen Eurozone

29,20 %

0,29 %

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF

Unternehmensanleihen Euro

26,10 %

0,26 %

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Super-kurzlaufende Staatsanleihen Vereinigte Staaten

21,20 %

0,21 %

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Staatsanleihen Schwellenländer

8,10 %

0,08 %

UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD)

Inflationsindexierte Staatsanleihen Eurozone

5,40 %

0,05 %

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF

Aktien Schwellenländer

3,50 %

0,04 %

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Aktien Vereinigte Staaten

2,40 %

0,02 %

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Aktien Europa

2,10 %

0,02 %

Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF

Immobilien weltweit

2,00 %

0,02 %

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF

Risikokennzahlen

-5,22 %

Value at Risk

Value at Risk (VaR) gibt den Verlust für die Strategie an, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % innerhalb 12 Monaten nicht übertroffen wird.

4,14 %

Volatilität

Volatilität gibt die annualisierte Schwankungsbreite der Renditen der Strategie an.

-9,63 %

Maximum Drawdown

Maximum Drawdown (MDD) gibt den größten Verlust als Prozentsatz an, den die Strategie vom Höchststand bis zum Tiefststand erlitten hat.

Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Lesen Sie hier unseren Risikohinweis.

Anlagephilosophie

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Service & Gebühren

Eine umfassende Übersicht über unsere Services, Produkte und Gebühren finden Sie hier.

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¹ Die angegebene Rendite von bezieht sich auf die historische Wertentwicklung der Anlagestrategie im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 30.09.2024. Bitte beachten Sie, dass die Kapitalanlage mit Risiken verbunden ist und die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Die Renditeangabe versteht nach Produktkosten (TER) sich vor Abzug von Steuern und Servicegebühren.

² Basierend auf Strategie “Green 10” sowie der durchschnittlichen Kohlenstoffemissionsintensität (“Carbon Emission Intensity Metric Tonnes”). Dieser Wert ergibt sich aus der Summe der Gewichte der investierten Unternehmen, multipliziert mit deren Kohlenstoffintensität. Die Kohlenstoffintensität wird in metrischen Tonnen CO₂ pro Million US-Dollar Umsatz angegeben. Quelle: Blackrock 360. Stand: 31.10.2024.

³ Finanzprodukte können ökologische oder soziale Merkmale aufweisen, die keine nachhaltigen Investitionen anstreben. Bitte informieren Sie sich über die in Ihrer Anlagestrategie enthaltenen Investmentprodukte und deren Investitionsziele.